Az egyesült alapkezelő 2023 elején elérkezett látta az időt ahhoz, hogy elindítsa első alapját, az MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapját. A megtakarító ügyfelek túlnyomó többségének nehézséget jelent a piacok állandó nyomon követése. Az Alap ebben nyújt segítséget azáltal, hogy a stratégiájának köszönhetően 9-12 hónapon keresztül, ütemezetten tölti fel az alapot fejlett részvénypiaci eszközökkel, míg el nem éri a 90 százalékos részvénykitettséget – így nem a befektetőnek kell figyelnie, mi a megfelelő belépési pont. Ebben a periódusban havonta, az aktuális nettó eszközértékének maximum a 15 százalékáig vásárol a megcélzott instrumentumokból, ezzel is elősegítve, hogy ne egy adott időpillanat makrogazdasági, tőkepiaci helyzetében kelljen a kezelésére bízott teljes állományt befektetnie, hanem az időzítés kockázatát mérsékelve, több hónapon keresztül építse fel az alap részvénypiaci portfólióját. A szabad pénzeket az alapkezelő elsősorban pénzpiaci eszközökben kívánja elhelyezni, így a portfólióval hozamtermelésre törekszenek. Az alap jegyzési időszaka 2023. január 31-ig tart, ezen időpontig az MKB Bank hálózatában lehet az alap jegyeit lejegyezni, ezt követően a Takarékbank ügyfelei számára is elérhetővé válik.
Itt vannak a 30 éves alapok
Az MKB Alapkezelőnél azonban nemcsak az innováció, hanem a tradíció is fontos. Az alapkezelők fúziója kapcsán az az érdekesség is elmondható, hogy mind az egykori Budapest Alapkezelőnek, mind az egykori MKB-Pannónia Alapkezelőnek van olyan, 1992-ben indult alapja, amely 2022 decemberében ünnepelte harmincadik születésnapját. Az MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap 1992. december 15-i indulásával a legkorábbi, jelenleg is aktívan működő hazai alap. Az alap befektetési célja, hogy a vállalati kötvények tartásával és a kamatkockázat aktív változtatásával az állampapíroknál magasabb hozamot biztosítson a befektetőknek. A Budapest Állampapír Alap néhány nappal később, 1992. december 18-án indult, célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak, elsősorban kötvény típusú befektetéseken keresztül. Az MKB Alapkezelő a két alapban összesen közel 18 milliárd forintnyi eszközt kezel.
Borítókép: Freepik
