Mint írták: a devizakötvényből bevont összeg jelenlegi árfolyamon nagyságrendileg a Richter Gedeon piaci kapitalizációjának felel meg. A 2028-ban lejáró kötvények hozama 6,273 százalék lett, a tízévesé 6,509 százalék, míg a 2052-ben kifutó állampapíré 7,098 százalék. A referenciának tekintett amerikai államkötvények hozamához képest a befektetők 2,4–3,25 százalékpontnyi prémiumot vártak el a magyar államtól. Az ÁKK szerint ez nem sok, tekintve, hogy az eredeti hozamjavaslat 0,2–0,25 százalékponttal volt magasabb.
Varga Mihály pénzügyminiszter a kibocsátás kapcsán jeentős befektetői érdelődésről beszélt Fotó: Facebook
A hírt Varga Mihály pénzügyminiszter tudatta a Facebook-oldalán, rámutatva a jelentős befektetői érdeklődésre: a három sorozat értékesítéséből összesen 4,25 milliárd dollárt vont be az adósságkezelő, ez a jelenlegi árfolyamon 1584 milliárd forintnak, ami nagyságrendileg a Richter Gedeon piaci kapitalizációjának felel meg. A dollárkötvényekből származó tőke- és kamatfizetési kötelezettséget a kibocsátó nevében az ÁKK az adósságkezelési szabályoknak megfelelően euróra váltja át. A befolyó összeget általános finanszírozási célokra és részben a jelenleg zajló, 2023. január 4-én meghirdetett, 2023-ban és 2024-ben lejáró dollárkötvényekre vonatkozó visszavásárlási tender elszámolására fogják felhasználni.
A három sorozat értékesítéséből összesen 4,25 milliárd dollárt vont be az adósságkezelő, az ÁKK a múlt hónapban közölte, hogy 2023 első felében legfeljebb 4 milliárd dollár értékű devizakötvény kibocsátását tervezi. Az indoklás szerint a kormány igyekszik visszafogni az adósság-finanszírozás költségeit, tekintettel a hazai kimagasló inflációra és a magas hazai kamatlábakra. Az orosz gáz- és kőolajimportnak nagymértékben kitett Magyarországnak azért is szüksége van devizára, mert az idei energiaszámlája várhatóan 17-20 milliárd euróra rúg. Ha ugyanilyen futamidejű öt-, tízéves kötvényeket forintban bocsátott volna ki Magyarország, akkor 9,34 százalék, illetve 8,38 százalékos lett volna a forrásbevonás költsége. A devizakötvény-kibocsátásból származó devizabevétel a forint sérülékenységét csökkenti, így ez is hozzájárult a forint szerdai erősödéséhez – kommentálták az Erste elemzői.
Borítókép: Fit Ztudio, PuzzlePix/Shutterstock
