A vállalatcsoport életében ez már a második sikeres kibocsátás, mivel az MVM Zrt. 2021 során első állami vállalatként 55 milliárd forint névértékű aukciót hajtott végre a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretében, azonban a mostani benchmark méretű, 500 millió euró összegű 6 éves lejáratú vállalati kötvénykibocsátás a nemzetközi tőkepiacokon is megalapozza az MVM Csoport jelenlétét.
A befektetők az MVM Csoport kötvénye iránti jelentős érdeklődését mutatja, hogy
az aukció több mint 2,6-szoros túljegyzés mellett zárult.
A fix évi 0,875 százalékos kamatozású 2027. november 18-i lejáratú kötvények 1,077 százalékos hozamszint mellett kerültek értékesítésre.
A kötvénykibocsátás sikeréhez hozzájárult, hogy az MVM Zrt. 2021 júniusában a 100 százalékban állami tulajdonú vállalatok közül elsőként és eddig egyetlenként szerzett nemzetközi hitelminősítést. A társaságot a Standard and Poor’s (S&P) és a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő ügynökségek is befektetési kategóriába sorolták. A most kibocsátott euró kötvény minősítése mindkét hitelminősítőnél a kibocsátó minősítésével azonos, szintén befektetési kategóriájú (S&P: BBB-, Fitch: BBB). A kibocsátásban a BNP Paribas, az Erste Bank, a Goldman Sachs, a J.P. Morgan, az OTP Bank és az UniCredit Bank támogatták a társaságot.
Dr. Czepek Gábor, az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója elmondta:
„Büszkék vagyunk rá, hogy az MVM Csoport történetének első eurókötvény-kibocsátását jelenthetjük be, amely jelentős mérföldkő a Csoport életében.
A sikeres kötvénykibocsátás tükrözi a nemzetközi befektetők által az MVM Csoport jövőjébe vetett bizalmat és tovább erősíti az MVM jelenlegi üzleti stratégiájában foglaltak megvalósítása iránti elkötelezettségünket.”
(Borítókép: MTVA / Róka László)
